Opret en kunde
Kunder er en grundlæggende del af SwiftFleets planlægningsmodel. Hver kunde repræsenterer en destination for en eller flere leveringer og indeholder de oplysninger, der bruges til at placere leveringen korrekt på ruten og kommunikere med modtageren. Når en kunde er oprettet, kan den bruges igen og igen – uden at du behøver at indtaste adresse og kontaktoplysninger hver gang.Felter i en kunde
Ved oprettelse af en kunde bliver du bedt om at udfylde følgende oplysninger.| Felt | Beskrivelse | Påkrævet |
|---|---|---|
| Navn | Kundens navn | Ja |
| Adresse | Gade og husnummer | Ja |
| Postnummer | Postnummer for adressen | Ja |
| By | By-navn | Ja |
| Land | Landekode eller landnavn | Ja |
| Telefonnummer | Bruges til kontakt, f.eks. ved levering | Nej |
| E-mailadresse | Kan anvendes til beskeder eller notifikationer | Nej |
| Standard leveringsnotat | Forududfyldes automatisk ved oprettelse af leveringer | Nej |
| Eksternt ID | Bruges til reference i eksterne systemer | Nej |
Hvis du tilføjer et leveringsnotat direkte på en levering, vil det overskrive det standardnotat, der er angivet på kunden – men kun for den pågældende levering.
Geokodning af adressen
Når en kunde oprettes, forsøger SwiftFleet automatisk at finde koordinater for adressen ved hjælp af vores interne Geolookup-tjeneste. Disse koordinater bruges til at placere kunden korrekt på kortet og er nødvendige for at ruteplanlægningen kan fungere.Geokodning sker automatisk i baggrunden, og du behøver som udgangspunkt ikke at foretage dig noget manuelt.
Import af kunder
Hvis du har mange kunder, kan det være lettere at importere dem samlet i stedet for at oprette dem enkeltvis. SwiftFleet understøtter import af kunder via enten en CSV eller XLSX-fil. Filen skal indeholde en kolonne for hver af de felter, der skal importeres.Følgende kolonneoverskrifter skal anvendes i filen:
name, city, zip, countryexternal_id og default_delivery_note er valgfrie og kan udelades, hvis de ikke anvendes.
Når filen er klar, kan du uploade den via Kunder > Importer kunder i menuen. Systemet validerer automatisk dataene og viser eventuelle fejl, før importen gennemføres.